Formato de cotización en Excel, Word y PDF: Plantilla y cómo usarlo gratis
Ya sea que estés gestionando una pequeña empresa o trabajando como profesional independiente, comprender y utilizar un formato de cotización adecuado puede marcar la diferencia en tu éxito empresarial. En este artículo, te explicaremos el mundo de las cotizaciones, aprenderás qué es un formato de cotización y cómo crearlo de manera efectiva. Además, como un bono especial, te proporcionaremos dos plantillas de cotización gratuitas.
Formato de cotización Excel, Word y PDF
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Datos del modelo de cotización
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Plantillas de cotizaciones gratis
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Modelos de cotizaciones gratis
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Datos de la plantilla para cotización
¿Qué es un formato de cotización?
El formato de cotización juega un papel fundamental en los negocios ya que permite crear cotizaciones numeradas y personalizables en hojas de datos, con la información de la empresa y del cliente. Estas plantillas calculan automáticamente los valores, incluyendo el IVA, y están listas para imprimir en formato A4.
Para qué sirve una cotización
Una cotización es fundamental para establecer una comunicación clara y transparente con los clientes, brindándoles detalles sobre los aspectos financieros y los términos y condiciones de la transacción.
Las cotizaciones cumplen diversas funciones dentro del proceso de ventas. Entre las funciones más populares se encuentran:
- Mostrar precios y costos: Las cotizaciones permiten presentar de manera clara y detallada los precios de los productos o servicios, así como los posibles descuentos aplicables.
- Facilitar la toma de decisiones: Al contar con información precisa sobre los costos, los clientes pueden evaluar qué opciones se ajustan mejor a sus necesidades y presupuesto.
- Establecer compromisos: Las cotizaciones son documentos formales que ayudan a establecer compromisos entre la empresa y el cliente, aclarando los términos acordados y garantizando una base sólida para el inicio de una relación comercial.
- Generar confianza: Al proporcionar detalles claros sobre precios, plazos de entrega y condiciones comerciales, las cotizaciones generan confianza en el cliente, ya que se demuestra una gestión profesional y transparente.
Cómo hacer una cotización en Excel
A continuación, te mostraremos cómo crear y personalizar tus cotizaciones en Excel de manera sencilla y efectiva. Utilizando una plantilla de cotización en Excel, podrás agilizar el proceso y asegurarte de que todos los datos necesarios estén incluidos en el formato.
Campos a rellenar en tu hoja de cotización Excel:
- Datos del vendedor: Proporciona el nombre, ubicación, contacto telefónico, dirección de email del vendedor, junto con cualquier otra información pertinente que el cliente pueda requerir.
- Datos del cliente: Proporciona el nombre, ubicación, contacto telefónico, dirección de email del vendedor.
- Descripción del artículo/servicio: campo en el que se debe detallar claramente el bien, producto o servicio presentado al cliente, detallando características, especificaciones y otros aspectos relevantes.
- Número de unidades: Total de unidades del bien, producto o servicio disponibles para el cliente.
- Valor por unidad: Coste individual del bien o servicio en cuestión.
- Coste total: Se determina multiplicando el número de unidades por el valor por unidad.
- Descuento: Aunque no es obligatorio, en muchas ocasiones se suele realizar un descuento de entre el 5 y el 10%.
También puedes añadir una sección de condiciones generales donde expliques todos los aspectos y cláusulas que el cliente debe considerar antes de concluir la compra, tales como tiempos de entrega, garantías y tributaciones, entre otros.
Ejemplo de cotizaciones en Excel
A continuación te indicamos una plantilla con ejemplos de cotizaciones en Word o Excel para que puedas rellenarlas gratis.
Formato para cotizaciones (EJEMPLO)
Cotización: ____________________________ Fecha: ____________________________
Empresa
Nombre:
DNI:
Dirección:
Email:
Cliente
Nombre:
DNI:
Dirección:
Email:
| Código | Descripción | Cantidad | Valor unitario | Valor total |
|---|---|---|---|---|
Sub-total: ____________
IVA (16%): ____________
Descuento (5%):________
Total: ________________
[Espacio reservado par indicar cualquier información adicional, como las condiciones de pago, envío, políticas de devolución o los términos y condiciones generales]Firma: ________________________________
Descargar formato de cotización gratis
Una vez visto cómo hacer un formato de cotización en Excel y varios ejemplos, aquí podrás descargar tu plantilla totalmente gratis para tus cotizaciones. Solo tienes que elegir el formato deseado:
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